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はじめに

Zoho CRMは、調達や在庫、そしてERP分野の会計機能が少し加わった顧客関係管理アプリケーションです。 Zoho CRM APIの詳細については、ウェブサイト（ https://www.zoho.com/crm/help/api/api-methods.html ）を参照してください。 Zoho CRMコネクターは「クラウドApp」コネクターであるため、クラウドに保管されたデータの取得が可能です。Data Centerのウィンドウ上部のツールバーにある ［クラウドApp］ をクリックすると、これを含むほかのクラウドAppコネクターのページにアクセスできます。 Zoho CRMアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Zoho CRMコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。

主な使用事例

このコネクターを使用すると、営業パイプラインの追跡、リードの分類、在庫の管理、販売調達の維持が可能になります。

主なメトリクス

  • 見込み客の数

  • 新規顧客の数

  • 維持している顧客の数

  • 成約率

  • 更新率

  • 営業電話の数

  • オポチュニティー当たりの営業電話の数

  • 営業ステージの期間

  • 営業サイクルの期間

  • 提供された提案

  • 顧客生涯価値

  • アップセル率

主な社内の権限

  • 営業

  • マーケティング

平均導入時間

適度

使いやすさ（1～10段階。1が「最も使いやすい」）

適度

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必要条件

Zoho CRMアカウントに接続してDataSetを作成するには、Zoho CRMアカウントに関連付けられたクライアントIDとクライアントシークレットが必要です。

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クライアントIDとクライアントシークレットを取得するには：

  1. まず、Zoho CRM アカウントにログインします。
  2. Zoho APIコンソールにアクセスし、［Get Started］ ボタンをクリックします。
  3. クライアントのタイプを選択します。
  4. クライアントの詳細を入力し、［Create］ をクリックします。
クライアントIDとクライアントシークレットが表示されます。
注記 ：リダイレクトURIとして https://oauth.domo.com/api/data/v2/oauth/providers/zoho-crm-enterprise/exchange を使用します。

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Zoho CRMアカウントに接続する

このセクションでは、Zoho CRMコネクターページの ［認証情報］ および ［詳細］ ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である ［スケジュール設定］ や ［DataSetに名前を付け、説明を入力］ に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。

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［認証情報］ペイン

このペインには、Zoho CRMアカウントに接続する認証情報の入力フィールドが含まれています。 以下の表は、各フィールドに必要な内容を説明しています。
フィールド名 説明
Client ID Zoho CRMアカウントに関連するクライアントIDを入力します。
Client Secret Zoho CRMアカウントに関連するクライアントシークレットを入力します。
Zoho CRM Edition Zoho CRM版を選択します。
Domain Zoho CRMドメインを選択します。ドメインを見つけるには、 Zoho CRM にログインしてホストアドレスを確認します。
例： ログインした後、ホストアドレスが https://abc.zoho.com.au/と なっている場合、ドメインはAUです。
有効なZoho CRM認証情報を一度入力しておくと、随時同じアカウントを使用して新しいZoho CRM DataSetを作成できます。コネクターのアカウントは Data Center の ［アカウント］ タブで管理できます。このタブの詳細については、「 コネクターのユーザーアカウントを管理する 」を参照してください。

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［詳細］ペイン

このペインには、取得するデータを指定するためのメインの ［Method］ メニューが含まれています。選択した方法に応じて、ほかにも様々なメニューが表示される場合があります。

メニュー

説明

Method

取得するZoho CRMデータを選択します。以下の方法を利用できます。

Attachments 添付ファイルのリストを返します。
Custom View Records 特定のモジュールのカスタムビューのデータを返します。
Deleted Records 削除されたレコードのリストを返します。
Fields 指定したモジュールのフィールドメタデータを返します。
Layouts 特定のモジュールに関連付けられているレイアウトを返します。
Modules CRMアカウントで利用可能なモジュールのリストを返します。
Notes メモのリストを返します。
Organizations 組織データを返します。
Profiles プロフィールのデータを返します。
Records モジュールから利用可能なレコードのリストを返します。
Related List 特定のモジュールの関連リストデータを返します。
Related Records 関連するリストレコードを返します。
Roles 権限のデータを返します。
Search Records 検索条件に一致するレコードを返します。
Search using COQL 検索条件のクエリに一致するレコードを返します。
Tags 組織内のすべてのタグ情報を返します。
Users 組織内のユーザーのリストを返します。

Module

データの取得先のZoho CRMモジュールを選択します。

Approval State 承認ステータスを選択すると、そのステータスのレコードのリストが表示されます。

Deleted Record Type

レポート 説明
All 削除された全レコードのリストを返します。
Permanent 永久に削除されたレコードのリストを返します。
Recycle 削除されたごみ箱内のレコードのリストを返します。

Record ID

レコードIDを選択します。

Related List API Name

関連リストAPIの名前を選択します。

Search Parameter

検索パラメーターを選択します。

Past Days

取得するデータの日数を入力します。例えば、 30 を入力した場合は、レポートは過去30日分のデータを取得します。

Search Condition

データを取得する検索ステートメントを入力します。

フォーマット 例
Email username@domain.com daly@zylker.com
Phone xxx-xxx-xxxx 888-555-2145
Word 検索語 test
Criteria (({apiname}:{starts_with|equals}:{value}) and ({apiname}:{starts_with|equals}:{value}))

Lead Moduleの(Last_Name:equals:Boyle)は、

Last_Name列でBoyleに一致する行を検索します。

詳細については、 Zoho APIヘルプリンク を参照してください。

Custom View Name カスタムビューにもとづいてレコードのリストを取得するには、［Custom View Name］を選択します。
User Type

データを取得したいユーザータイプを選択します。

Active Confirmed Users 確認されたアクティブユーザーのリストを返します。
Active Users すべてのアクティブユーザーのリストを返します。
Admin Users 管理者ユーザーのリストを返します。
All Users すべてのユーザーのリストを返します。
Confirmed Users 確認されたユーザーのリストを返します。
Current User 現在のCRMユーザーのリストを返します。
Deactivated Users 無効にされたすべてのユーザーのリストを返します。
Deleted Users 削除されたユーザーのリストを返します。
Not Confirmed Users 確認されていないユーザーのリストを返します。

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Schema

［Schema］メニューを使用すると、任意の列のスキーマタイプを変更できるため、列タイプを［Double］に変更してシームレスに修正できます。

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その他のペイン

スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。

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トラブルシューティング

このコネクターでは権限に関する問題が発生することがあります。何らかの理由で一部のデータを使用できない場合は、コネクターに使用されている認証情報の権限が不足している可能性があります。Zoho CRMシステムへのフルアクセス権が割り当てられている認証情報を入力するか、Domoに関連付けられているアカウントにZoho CRMから適切なアクセス権を付与してください。

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API制限

無料版
  • 組織当たり1日1,000件のリクエスト
標準版
  • 組織当たり1日最低2,000件のリクエスト
  • 組織当たり1日最大5,000件のリクエストまたはユーザーライセンス当たり250件のリクエスト（数が小さい方）
プロフェッショナル版
  • 組織当たり1日最低3,000件のリクエスト
  • 組織当たり1日最大1,0000件のリクエストまたはユーザーライセンス当たり250件のリクエスト（数が小さい方）
エンタープライズ版
  • 組織当たり1日最低4,000件のリクエスト
  • 組織当たり1日最大25,000件のリクエストまたはユーザーライセンス当たり500件のリクエスト（数が小さい方）
組織がAPI制限を超えると、Zoho CRMはCRM管理者（「管理者」プロフィールを持つユーザー）に通知します。また、APIの統計情報を提供し、統合要件をより適切に評価できるようにします。

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よくある質問

このコネクターは、Zoho CRM APIのバージョン2.0を使用します。
Zoho CRMクライアントIDとクライアントシークレットが必要です。Zoho CRM版を選択する必要もあります。
DomoクライアントIDとクライアントシークレットを入手するには、次の手順を実行します。
  1. Zoho CRM アカウントにログインします。
  2. Zoho APIコンソールにアクセスし、［Get Started］ ボタンをクリックします。
  3. クライアントのタイプを選択します。
  4. クライアントの詳細を入力し、［Create］ をクリックします。 クライアントIDとクライアントシークレットが表示されます。
必要に応じて何回でも更新できます。
ありません。