はじめに
Base CRMは、メール、電話、パイプライン管理、予測、レポート作成のためのツールを備えた、ウェブベースのオールインワンセールスプラットフォームを提供します。DomoのBase CRMコネクターを使用すると、連絡先、取引、リード、注文、メモなどのBase CRMによって収集されたデータを取得できます。Base CRM APIの詳細については、ウェブサイト（ https://developers.getbase.com/ ）を参照してください。 Base CRMアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Base CRMコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
Base CRMアカウントに接続してDataSetを作成するには、Base CRMのユーザー名とパスワードが必要です。Base CRMアカウントに接続する
このセクションでは、Base CRMコネクターページの ［認証情報］ および ［詳細］ ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である ［スケジュール設定］ や ［DataSetに名前を付け、説明を入力］ に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。［認証情報］ペイン
Base CRMコネクターは、接続にOAuthを使用します。そのため、Domo内での認証情報の入力は必要ありません。 ［接続］ をクリック（または、Domoに既存のBase CRMアカウントがある場合は ［アカウントを追加］ を選択）すると、Base CRM OAuth画面が開き、Base CRMの認証情報を入力できます。有効なBase CRM認証情報を一度入力しておくと、随時同じアカウントを使用して新しいBase CRM DataSetを作成できます。コネクターのアカウントは Data Center の ［アカウント］ タブで管理できます。このタブの詳細については、「 コネクターのユーザーアカウントを管理する 」を参照してください。［詳細］ペイン
このペインには、メインとなる ［Reports］ メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Report | 実行したいBase CRMレポートを選択します。以下のレポートを利用できます。
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Deal ID | 情報を取得する取引のIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Status（オプション） | 結果をフィルターするために使用する顧客ステータスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prospect Status（オプション） | 結果をフィルターするために使用する見込み客ステータスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deal Hot Status（オプション） | 結果をフィルターするために使用するホットステータスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status（オプション） | 結果をフィルターするために使用するリードステータスを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization Name（オプション） | 結果をフィルターするために使用する組織名を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Name（オプション） | 結果をフィルターするために使用するリードの姓を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order ID | 情報を取得する注文のIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | 情報を取得したいリソースタイプを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Record Status | アクティブなレコードのみを取得するには ［Yes］ を選択し、そうでない場合は ［No］ を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasks Type | 流動タスクと関連タスクのどちらのデータを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Completed Tasks | 完了したタスクのデータのみを取得するには ［Yes］ を選択し、そうでない場合は ［No］ を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdue Tasks | 期日が過ぎたタスクのデータのみを取得するには ［Yes］ を選択し、そうでない場合は ［No］ を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasks Reminders | リマインダー付きのタスクのデータのみを取得するには ［Yes］ を選択し、そうでない場合は ［No］ を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Status | アクティブなユーザーと非アクティブなユーザーのどちらのデータを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Role | 管理者レベルのユーザーのデータを取得するには ［Admin］ を選択し、それ以外の場合は ［User］ を選択します。 |