はじめに
Microsoft Dynamics CRMは、ソーシャルメディア分析、ビジネスインテリジェンス、およびキャンペーン管理により販売効率とマーケティング効果を高めるCRMビジネスソリューションです。 DomoのMicrosoft Dynamics CRMコネクターにより、Microsoft Dynamics CRMの定義済みエンティティでデータを取得できます。Microsoft Dynamics CRM APIの詳細については、Microsoft社ウェブサイトをご覧ください（ https://msdn.microsoft.com/en-us/lib…/bb928212.aspx ）。 Microsoft Dynamics CRMインストールには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Microsoft Dynamics CRMコネクターユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。主な使用事例 | このコネクターは、以下に適しています。
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主なメトリクス |
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社内における主な権限 | 営業担当者、エグゼクティブなど |
平均導入時間 | 30時間 |
使いやすさ（1～10段階。1が「最も使いやすい」） | 8 |
コンサルティングやサポートのベストプラクティス
Microsoft Dynamics CRM APIは、名前ではなくID 番号を返します。API自体が、実データの提供に使用される、ある種の参照表を備えているようです。しかし、参照表データは、APIを通じて取得することができません。顧客がこのような機能を求めている場合は、Domoで参照プロセスを構築する必要があるかもしれません。機密データを、GUIDやこれに類似したものとして返す、ある種のAPI設定が存在する可能性があります。また、設定に、API呼び出しでこのような種類の値を「マスク」するオプションがあるなど、顧客側で制御している可能性もあります。APIドキュメントをご覧になるか、顧客のMicrosoft社担当者にお電話でお問い合わせいただき、確認してください。必要条件
Microsoft Dynamics CRMインストールに接続して情報を取得するには、次のものが必要です。- Dynamics CRMインストールのURL
- Dynamics CRMインストールへログインする際に使用するユーザー名
- Dynamics CRMインストールへログインする際に使用するパスワード
Microsoft Dynamics CRMインストールへ接続する
このセクションでは、［Microsoft Dynamics CRMコネクター］ページの ［認証情報］ および ［詳細］ ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目にある ［スケジュール設定］ や ［DataSetの名前と説明］ に関しては、コネクタータイプのほとんどで共通です。詳細につきましては「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」をご覧ください。［認証情報］ペイン
このペインには、Microsoft Dynamics CRMインストールに接続するための認証情報の入力フィールドがあります。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
| URL | Dynamics CRMインストールのURLを入力します。例： mycompany.crm.dynamics.com |
| ユーザー名 | Dynamics CRMインストールへログインする際に使用するユーザー名を入力します。 |
| パスワード | Dynamics CRMインストールへログインする際に使用するパスワードを入力します。 |
［詳細］ペイン
このペインには、レポートに含めるMicrosoft Dynamics CRMエンティティと属性を選択できるメニューがあります。メニュー | 説明 |
|---|---|
エンティティ | レポートに含めるエンティティを選択します。このリストには、Dynamics CRMインストールで認証ユーザーがアクセスする、すべてのエンティティが含まれます。 |
| 属性 | レポートで表示する、既定のエンティティの属性をすべて選択します。このメニューは、［エンティティ］メニューでエンティティを選択するまで追加されません。 |