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はじめに

Salesforce Pardotサービスにより、品質レポートの作成とマーケティングの自動化を行うことができます。DomoでPardot QuickStartを使用すると、ウェブサイトにアクセスしたユーザーの数とそのエンゲージメント情報、見込み客の測定数、ソース、地域、進行中のオポチュニティー件数、成約率などについて、サマリービューをすばやく表示することができます。

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使用事例

  • ビジネスに関する回答可能な質問：
    • 販売目標を達成するために今日すべきことは何か
    • 見込み客の主要なソースはどこか
    • 顧客はウェブサイトをどのように利用しているのか
  • このAppに付属しているメトリクス：
    • Average Sales Cycle
    • Lead Generation
    • Open Opportunities
    • Page Engagement
    • Page View Sources
    • Prospect Activity
    • Prospect Sources
    • Sales and Forecast
    • Sales Funnel
    • Sales Trend
    • Top 10 Wins
    • Top Prospecting Countries
    • Top Prospecting States
    • Visitor Behavior
    • Visitors
    • Win Rate
    • Won vs Lost Deals

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認証

認証を行うには、ユーザー名、パスワード、ユーザーキーが必要になります。 これらの情報を確認するには、以下の手順を実行します。
  1. Pardot.com でSalesforce Pardotアカウントにログインします。
  2. 画面右上隅のユーザー名の横に表示されている矢印をクリックします。
  3. ユーザーキーをコピーし、Salesforce Pardotコネクターの ［認証情報］ ペインの ［User Key］ フィールドにペーストします。
  4. ［Settings］ をクリックします。 これにより、 ［My User Information］ 画面にリダイレクトされます。

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QuickStartレポート

レポートの説明については、「 Salesforce Pardotコネクター 」を参照してください。

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レポートの設定/レポートの詳細

選択可能なレポートは、以下のように設定する必要があります。

レポート

スケジュール設定（更新設定の変更）

パラメーター

選択

Campaign

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Lifecycle History

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Lifecycle Stage

なし

List

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Membership List

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Opportunity

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Prospect

Date Filter、Duration

Report Date

作成日、更新日、または最終アクティビティ日でフィルターをかけるかどうかを選択するか、レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Prospect Accounts

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Tag

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Tag Object

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

User

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Visit

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Visitor

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Visitor Activity

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

Visitor Page Views

Duration、Report Date

レポートの期間（単一の日付または日付の範囲）を選択するか、レポートの日付（相対的な日付または特定の日付）を選択します。

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QuickStartデータ

Pardot QuickStartには、以下のデータコレクションとカードが用意されています。

コレクション

カード

カードの説明

データ名

Executive Pulse: 4 metrics you need to track daily.

Lead Generation

LEAD GENERATION
各見込み客ソースで生成された見込み客の合計数を測定します。この情報により、リソースの再割り当てを行って戦略的なソースを拡大したり、高い収益が見込まれる見込み客をターゲットにしたりすることができます。

Prospects

Executive Pulse: 4 metrics you need to track daily.

Sales and Forecast

SALES AND FORECAST
特定の期間における売上収益が表示されます。予測値と目標値を比較し、適切な値に調整することができます。

Opportunities

Executive Pulse: 4 metrics you need to track daily.

Sales Funnel

SALES FUNNEL
進行中のオポチュニティーの合計値が段階別に表示されます。この情報により、オポチュニティーパイプラインの各段階で、オポチュニティーの金額と品質を詳しく分析することができます。どの段階で金額が小さくなっているかを特定することにより、パイプラインを適切に管理することができます。パイプラインの後半の段階で見込みの高いセールス活動に注力することにより、現在の期間の売り上げを伸ばすことができます。

Opportunities

Executive Pulse: 4 metrics you need to track daily.

Visitor Behavior

Visits

コレクション

カード

カードの説明

データ名

Opportunities and Sales: What you can do today to hit your sales goals.

Average Sales Cycle

AVERAGE SALES CYCLE
完了した取引について、平均販売サイクルの長さが日数で測定されます。営業担当者に対して、明確な意思決定プロセスによって見込み客を成約へと導くためのトレーニングを実施することにより、平均販売サイクルの期間を短縮することができます。

Opportunities

Opportunities and Sales: What you can do today to hit your sales goals.

Open Opportunities

OPEN OPPORTUNITIES
特定の期間におけるパイプラインの段階別に、進行中のオポチュニティー件数がトラッキングされます。後半の段階に入っているオポチュニティーについては、優先的に現在の期間のオポチュニティーとして扱う必要があります。進行が遅れているオポチュニティーの数が多すぎる場合は、オポチュニティープロセスの全体的な効率が落ちている可能性があります。

Opportunities

Opportunities and Sales: What you can do today to hit your sales goals.

Sales Trend

SALES TREND
特定の期間における合計販売額と平均販売額がトラッキングされます。目標額の達成に注力することにより、セールスチーム全体の収益を伸ばすことができます。このデータを、各オポチュニティーにかかった時間と組み合わせることにより、販売額が少なくて時間がかかるオポチュニティーよりも、販売額が多くて時間がかからないオポチュニティーを優先することができます。

平均販売額 = 合計売上収益/販売回数

Opportunities

Opportunities and Sales: What you can do today to hit your sales goals.

Top 10 Wins

TOP WINS
成約額が高い上位10件のオポチュニティーがランク付けされます。成約額が高いオポチュニティーに注力することにより、収益を伸ばすことができます。

Opportunities

Opportunities and Sales: What you can do today to hit your sales goals.

Win Rate

WIN RATE
特定の期間における成約率と成約件数とオポチュニティー件数が比較されます。契約に対する異議に適切に対応し、実績に対するインセンティブ制度を導入することにより、成約率の低下を防ぐことができます。長期間にわたって成約率が低下している場合は、リードソースとオポチュニティーの見極めに問題があることが考えられます。

成約率 = 成約件数/オポチュニティー件数

Opportunities

Opportunities and Sales: What you can do today to hit your sales goals.

Won vs Lost Deals

WON VS LOST DEALS
特定の期間における成約件数と成約失敗件数が測定されます。この情報により、セールスのトレンドを分析し、販売額が低下する可能性があるトレンドを特定することができます。

Opportunities

コレクション

カード

カードの説明

データ名

Prospects: See where most of your prospects are coming from.

Prospect Activity

PROSPECT ACTIVITY
特定の期間における見込み客の数をアクティビティ別に測定します。この情報により、今後の見込み客の数を予測し、有望な見込み客を獲得するためには何を改善すべきかを判断することができます。

Prospects

Prospects: See where most of your prospects are coming from.

Prospect Sources

Prospects

Prospects: See where most of your prospects are coming from.

Top Prospecting Countries

Prospects

Prospects: See where most of your prospects are coming from.

Top Prospecting States

Prospects

コレクション

カード

カードの説明

データ名

Visitors: Discover how your customers are interacting with your website.

Page Engagement

Visits

Visitors: Discover how your customers are interacting with your website.

Page View Sources

Visits

Visitors: Discover how your customers are interacting with your website.

Visitors

Visits

日本語