はじめに
CRMソフトウェアは、様々なビジネスにとって非常に重要なソフトウェアですが、SalesforceはCRM市場をリードする製品です。Salesforce Dashboardを使用すると、リードソース、地理情報、成約率、セールスパイプライン、営業担当者の業績など、様々な情報を確認することができます。使用事例
ビジネスに関する回答可能な質問：- 見込み客の主要なソースはどこか
- 販売目標を超えるためには今日何をすればよいか
- 高い業績を上げている営業担当者は誰か
認証
認証処理では、以下が必要になります。- 認証の対象となるSalesforce環境（ login.salesforce.com や test.salesforce.com など）
- Salesforceのユーザー名
- Salesforceのパスワード
ダッシュボードレポート
レポートの説明については、「 Salesforceコネクター 」を参照してください。レポートの設定/レポートの詳細
選択可能なレポートは、以下のように設定する必要があります。データ | スケジュール設定（更新設定の変更） | パラメーター | 選択 |
|---|---|---|---|
Browse Objects and Fields | Salesforce Object | 表（オブジェクト）のリストです。 | |
Browse Picklists | Salesforce Object | 表（オブジェクト）のリストです。 | |
Deleted Objects | Salesforce Object、Start Days/End Days | 表（オブジェクト）のリスト。レポートに表示するオブジェクトの日付範囲を入力します。 | |
Query | Query Option、Query | 定義済みのクエリ（販売実績またはユーザーの画像）を選択するか、独自のカスタムクエリを作成し、Salesforce SOQLクエリを入力します。 | |
Reports | SalesForce Reports | クエリを実行するSalesforceレポートを選択します。 |